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半导体景气上行迹象明显!半导体ETF(512480)成交额破17亿元,投资机遇备受关注

admin2个月前 (10-17)科技调研171

10月17日,半导体ETF(512480)收盘涨0.46%,成交额17.07亿元。重仓股涨跌互现,上涨方面,寒武纪领涨,海光信息跟涨;下跌方面,韦尔股份领跌,澜起科技跟跌。

规模方面,截止10月16日,半导体ETF(512480)最新份额为273.95亿份,最新规模为239.32亿元,近一月日均成交额达22.33亿元,流动性居同类基金前列。

消息面上,美国半导体工业协会(SIA)发布的数据显示,8月全球半导体销售额为531.2亿美元,同比增加20.6%。金额创出8月单月数据的历史新高。

兴业证券研报指出,近期,中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标,其中国产芯片服务器占比明显提升,体现了国产算力产业高景气,将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力,倒逼产业加速发展。

天风证券指出,半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间,短期来看下半年进入传统旺季;HBM或迎限制,关注国产设备材料投资机遇;全球半导体销售额8月同比增长20.6%,四季度新机密集发布有望让半导体需求旺季很旺;看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。

中信证券指出,过去一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期整体显著修复,目前处于温和复苏状态。展望2025年,全球半导体产业规模有望持续成长,云端算力高景气有望持续,同时我们期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动,并在端侧AI领域参与度更高,有望在下一阶段迎来更好的表现。

湘财证券表示,9.24一系列重磅政策发布,中长期鼎立支持经济高质量发展。AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求,叠加政策端助力将持续推动新一轮AI基础设施建设,长期带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域,供给端企业库存去化基本到位,智能手机、PC及IOT板块受益于市场需求已进入复苏区间叠加政策助力拉动企业投资、居民消费,需求端或进一步得到提振,上游IC设计企业业绩有望保持增长。建议持续关注半导体行业,维持行业“买入”评级。

展望未来,在国家政策的扶持下,半导体领域并购持续升温,从而推动产业链整合,提升行业集中度,促进先进技术的发展。随着全球经济形势的好转,半导体行业预计将继续保持良好的增长势头,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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责任编辑:江钰涵

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