江苏上市城商行“三杰”:江苏银行业绩居首 南京银行分红最慷慨 苏州银行利润增速最快
来源:WEMONEY研究室
作者:王彦强
目前,江苏省的三家主要城商行都已披露完2024年中报。
从整体经营业绩来看,江苏银行、南京银行和苏州银行的营收、净利润均实现正增长,其中,营收增速,南京银行排名第一,归母净利润增速,苏州银行排名第一。
从资产质量来看,三家城商行的不良贷款率都在1%以下,其中,南京银行最低,仅为0.83%;拨备覆盖率都在300%以上,其中,苏州银行最高,达到486.80%。
从房地产贷款来看,三家城商行只有苏州银行同比有所增长,南京银行和江苏银行均有下降。
截至2024年上半年末,三家城商行的总资产规模合计为6.91万亿,其中,江苏银行排名第一,达到3.77万亿;其次为南京银行2.48万亿,最后是苏州银行6595.14亿元。
值得一提的是,三家城商行的存款增速均较去年同期有所下滑。而贷款增速,除江苏银行外,南京银行和苏州银行较去年同期有所下滑。
南京银行营收增速第一苏州银行利润增速第一
从上半年业绩情况来看,2024年上半年,南京银行实现营业收入262.16亿元,同比增长7.87%;实现归母净利润115.94亿元,同比增长8.51%。
而江苏银行上半年实现营业收入416.25亿元,同比增长7.16%;实现归母净利润187.31亿元,同比增长10.05%;苏州银行上半年实现营业收入63.88亿元,同比增长1.88%;实现归母净利润29.53亿元,同比增长12.10%。
从以上数据可以看出,南京银行的营收增速最高,为7.87%;苏州银行的归母净利润增速高,为12.10%。而江苏银行的营收和归母净利润金额仍然排名第一。
三家城商行2024年中报业绩数据,来源:Wind
从净息差来看,南京银行、江苏银行和苏州银行依次排名第一、第二和第三,分别为1.96%、1.90%和1.48%。整体净息差均较上年同期承压。而从净利差来看,江苏银行排名第一,为2.06%;南京银行和苏州排名第二和第三,分别为1.89%和1.82%。
从加权净资产收益率(ROE)来看,2024年上半年,三家城商行都在6%以上,江苏银行、南京银行和苏州银行依次分别为8.21%、7.98%和6.66%。
三家城商行2024年中报资产质量数据,来源:Wind
从贷款总额来看,江苏银行、南京银行和苏州银行分别为2.05万亿、1.21万亿和3251.16亿元,分别同比增长17.61%、11.94%和14.53%;存款总额分别为2.09万亿、1.42万亿和4152.30亿元,分别同比增长13.12%、4.15%和13.41%。
整体而言,三家城商行的存款增速均较去年同期有所下滑,其中,南京银行存款增速下滑较大,较去年同期下滑7.21个百分点。
而贷款增速,除江苏银行外,南京银行和苏州银行均较去年同期有所下滑,其中,南京银行较去年同期下滑4.08个百分点,苏州银行较去年同期下滑4.59个百分点;而江苏银行较去年同期增长3.82个百分点。
从资产质量来看,南京银行、苏州银行和江苏银行的不良贷款率分别为0.83%、0.84%、0.89%,整体都较去年同期有所下降。而从拨备覆盖率来看,苏州银行、江苏银行和南京银行依次分别为486.80%、357.20%和345.02%,分别较上年下降25.05个百分点、20.89个百分点和35.09个百分点。
从以上数据来看,南京银行的不良贷款率相对最低,但拨备覆盖率下滑最大,而苏州银行的不良贷款率排名第二,但拨备覆盖率最高,达到486.80%。三家城商行的整体拨备覆盖率都有所降低。
截至6月末,江苏银行的资产总额为3.77万亿,较上年末增长10.80%;南京银行的资产总额为2.48万亿,较上年末增长8.50%;苏州银行的资产总额为6595.14亿元,较上年末增长9.58%。
南京银行非息收入占比超50%投资收益成新引擎
WEMONEY研究室注意到,南京银行之所以营收增速较高,一方面在于其去年同期业绩基数较低,另一方面,其非利息收入增长显著。
数据显示,2024年上半年,南京银行实现利息净收入128.11亿元,同比下滑5.97%,占营收的比重从56.06%下降至48.87%;但非利息净收入实现134.05亿元,同比增长25.51%,占营收的比重从43.94%扩大至51.13%。
而在非利息收入中,投资收益为65.71亿元,占比49.02%,占总营收的25.07%;公允价值变动收益为43亿元,占比32.08%,占总营收的16.40%。投资收益和公允价值变动收益合计占总营收的41.47%。
值得一提的是,南京银行的公允价值变动收益同比增长477.91%。有券商研报指出,南京银行公允价值变动损益大幅增长,或主要得益于债牛行情下交易户浮盈。
而苏州银行在营收微增的前提下,实现了净利润的较高增长,主要原因除了投资收益明显增长外,该行的信用减值损失也有明显下降。
数据显示,2024年上半年,苏州银行的利息净收入为41.50亿元,同比下滑3.04%,占营收的比重从68.26%下降至64.96%;非利息收入为22.38亿元,同比增长12.45%,占营收的比重从31.74%扩大至35.04%。
而在非利息收入中,投资收益为11.82亿元,同比增长19.04%,占营收的18.51%;公允价值变动收益3.27亿元,同比增长43849.06%,去年同期为74.4万元,占营收的5.12%。
同时,苏州银行的信用减值损失为4.99亿元,同比下降45.76%。值得一提的是,该行的信用减值损失已经连续下降三年。
江苏银行相较于前两家而言,利息收入依然保持增长。数据显示,2024年上半年,江苏银行的利息净收入为276.56亿元,同比增长1.76%,占营收的比重从69.97%下降至66.44%;非利息收入为139.69亿元,同比增长19.74%,占营收的比重从30.03%扩大至33.56%。
而在非利息收入中,投资收益为80.84亿元,同比增长37.41%,占营收的19.42%;公允价值变动收益20.46亿元,同比下滑16.90%,占营收的4.92%。同时,江苏银行的信用减值损失为72.99亿元,同比下滑6.33%。
截至2024年6月末,三家城商行的非利息收入占比依次排名为南京银行、苏州银行和江苏银行,分别为51.13%>35.04%>33.56%。
房地产贷款一升二降人均月薪普降
从三家城商行的房地产贷款(包括公司贷款和个人贷款)来看,只有苏州银行同比有所增长,而南京银行和江苏银行均有下降。
数据显示,2024年上半年,苏州银行的房地产贷款为620.76亿元,同比增长123.03亿元。其中,公司房地产业贷款为266.66亿元,同比增长126.63亿元;个人住房贷款为354.10亿元,同比下降3.60亿元。
而江苏银行的房地产贷款为3258.35亿元,同比下降211.96亿元。其中,公司房地产业贷款为817.45亿元,同比下降136.96亿元;个人住房贷款为2440.90亿元,同比下降75亿元。
南京银行的房地产贷款为1136.33亿元,同比下降43亿元。其中,公司房地产业贷款为372.95亿元,同比下降33.52亿元;个人住房贷款为763.38亿元,同比下降9.48亿元。
江苏银行、南京银行和苏州银行的房地产贷款占比分别为15.87%、9.42%和19.09%。其中,苏州银行房地产贷款占比最高,其次为江苏银行。
从员工人数来看,按照集团统计口径,江苏银行、南京银行和苏州银行的员工人数分别为19989人、16260人和5261人。其中,江苏银行员工最多,为19989人,苏州银行员工最少,为5261人。
2024年上半年三家城商行员工统计,数据来源:Wind
从员工人数变动来看,三家城商行,只有江苏银行较上年末增长392人,其余两家均出现下降,其中,苏州银行下降人数较多,达到683人。
而从人均月薪来看,三家城商行都在4万元以上,其中,南京银行人均月薪最高,达到4.57万元。从薪酬变动幅度看,三家城商行均较上年末有所下降,其中,江苏银行降幅较大,为0.55万元。
业内人士表示,银行员工人数的减少现象,一方面反应出当前银行业经营形势承压;另一方面,数字化转型的加速推进也是造成银行减员的一个重要因素。
从分红来看,三家城商行中,南京银行明确表示中期分红,南京银行决定以2024年6月30日普通股总股本为基数,向全体普通股股东每10股派送现金股利3.587元人民币(含税),共计派发现金股利37.103亿元,占归母净利润的32.00%。
苏州银行也称已授权董事会在符合利润分配的条件下,制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。江苏银行则在半年报中表示,股东大会已授权董事会决定2024年中期利润分配,具体方案将由董事会根据该行的盈利情况、现金流状况和中长期发展规划等决定,相关方案确定后将另行公告。
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责任编辑:秦艺